{"id":1745,"date":"2025-10-28T16:00:00","date_gmt":"2025-10-28T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/sunvalleyinv.com\/?p=1745"},"modified":"2026-03-30T15:37:08","modified_gmt":"2026-03-30T20:37:08","slug":"mineros-senior-notes-offering-400m","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sunvalleyinv.com\/es\/mineros-senior-notes-offering-400m\/","title":{"rendered":"Mineros iniciar\u00e1 una emisi\u00f3n de notas senior por un valor inicial de US$400 millones"},"content":{"rendered":"<p><em>La compa\u00f1\u00eda inform\u00f3 que los recursos obtenidos se usar\u00e1n para financiar inversiones de capital y fines corporativos generales<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Mineros anunci\u00f3 que inici\u00f3 reuniones con inversionistas para estructurar una emisi\u00f3n internacional de notas senior por un valor inicial de US$400 millones y un plazo de cinco a\u00f1os. Seg\u00fan se inform\u00f3, la operaci\u00f3n se realizar\u00e1 a trav\u00e9s de su filial Mineros Netherlands B.V., y las notas ser\u00e1n obligaciones generales senior no garantizadas, respaldadas por Mineros S.A. y sus subsidiarias Hemco Mineros Nicaragua S.A. y Mineros Aluvial S.A.S. BIC.<\/p>\n\n\n\n<p>El monto final, la tasa de inter\u00e9s y las condiciones depender\u00e1n del mercado al momento de la fijaci\u00f3n de precios. La compa\u00f1\u00eda inform\u00f3 que los recursos obtenidos se usar\u00e1n para financiar inversiones de capital y fines corporativos generales.<\/p>\n\n\n\n<p>De forma paralela, Mineros firm\u00f3 una carta de compromiso para una l\u00ednea de cr\u00e9dito rotativa senior por hasta US$100 millones, de los cuales US$80 millones ya fueron comprometidos por Citigroup Global Markets, Banco Santander y The Royal Bank of Canada.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta l\u00ednea tendr\u00eda una tasa de inter\u00e9s equivalente a Sofr + 4,00 % anual y un plazo de tres a\u00f1os. Estar\u00e1 sujeta a condiciones de mercado y a la firma de la documentaci\u00f3n definitiva. El prestatario ser\u00e1 Mineros Netherlands y contar\u00e1 con garant\u00edas de la compa\u00f1\u00eda matriz y sus filiales.<\/p>\n\n\n\n<p>La compa\u00f1\u00eda aclar\u00f3 que estas notas no estar\u00e1n registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia ni en la Bolsa de Valores de Colombia, por lo que no podr\u00e1n ser objeto de oferta p\u00fablica en el pa\u00eds, salvo bajo condiciones privadas permitidas por la normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, indic\u00f3 que la oferta se dirigir\u00e1 exclusivamente a inversionistas institucionales en EE.UU. bajo la Regla 144A y a personas no estadounidenses en transacciones en el exterior bajo la Regulaci\u00f3n S. Las notas no estar\u00e1n registradas bajo la Securities Act de EE. UU., por lo que no podr\u00e1n ser ofrecidas o vendidas p\u00fablicamente en ese pa\u00eds ni en jurisdicciones donde no est\u00e9 autorizada la oferta.<\/p>\n\n\n\n<p>Lee el art\u00edculo original en<strong>\u00a0Larepublica.co <\/strong>publicado el<strong> 20 de octubre de 2025:<\/strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.larepublica.co\/finanzas\/mineros-iniciara-una-emision-de-notas-senior-por-un-valor-inicial-de-us-400-millones-4252191\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Click aqu\u00ed<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mineros S.A. lanzar\u00e1 una oferta de notas senior por US$400 millones. Un movimiento financiero estrat\u00e9gico para el crecimiento y gesti\u00f3n de capital.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1746,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-1745","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mineros-s-a"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sunvalleyinv.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1745","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sunvalleyinv.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sunvalleyinv.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sunvalleyinv.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sunvalleyinv.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1745"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/sunvalleyinv.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1745\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2476,"href":"https:\/\/sunvalleyinv.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1745\/revisions\/2476"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sunvalleyinv.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1746"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sunvalleyinv.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1745"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sunvalleyinv.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1745"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sunvalleyinv.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1745"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}