La compañía firmó además una carta de compromiso con bancos para una línea de crédito rotativa por US$100 millones a tres años.
Mineros S.A. anunció el inicio de reuniones con inversionistas para una potencial emisión internacional de notas senior bajo la Regla 144A/Reg S, a través de su subsidiaria Mineros Netherlands B.V., por un monto inicial de US$400 millones y un plazo de cinco años.
Las notas, que se estructurarán como obligaciones senior no garantizadas, contarán con garantía de Mineros y de sus filiales Hemco Mineros Nicaragua S.A. y Mineros Aluvial S.A.S. BIC.
La compañía informó que los fondos recaudados se destinarán a gastos de capital y propósitos corporativos generales, en línea con su plan de fortalecimiento financiero y diversificación de fuentes de financiación.
De manera paralela, la minera firmó una carta de compromiso con Citigroup Global Markets Inc., Banco Santander S.A. y The Royal Bank of Canada para una línea de crédito rotativa por US$100 millones, de los cuales US$80 millones ya fueron comprometidos.
Esta línea, a tres años, devengará una tasa de SOFR + 4% anual, y estará sujeta a la negociación y ejecución de la documentación definitiva y el prestatario será Mineros Netherlands.
Lee el artículo original en Forbes.co publicado el 21 de Octubre de 2025: Click aquí.
ES 
EN