La compañía informó que los recursos obtenidos se usarán para financiar inversiones de capital y fines corporativos generales.
Mineros announced that it has begun meetings with investors to structure an international issuance of senior notes for an initial amount of US$400 million and a term of five years. As reported, the transaction will be executed through its subsidiary Mineros Netherlands B.V., and the notes will constitute general senior unsecured obligations, guaranteed by Mineros S.A. and its subsidiaries Hemco Mineros Nicaragua S.A. and Mineros Aluvial S.A.S. BIC.
El monto final, la tasa de interés y las condiciones dependerán del mercado al momento de la fijación de precios. La compañía informó que los recursos obtenidos se usarán para financiar inversiones de capital y fines corporativos generales.
De forma paralela, Mineros firmó una carta de compromiso para una línea de crédito rotativa senior por hasta US$100 millones, de los cuales US$80 millones ya fueron comprometidos por Citigroup Global Markets, Banco Santander y The Royal Bank of Canada.
Esta línea tendría una tasa de interés equivalente a Sofr + 4,00 % anual y un plazo de tres años. Estará sujeta a condiciones de mercado y a la firma de la documentación definitiva. El prestatario será Mineros Netherlands y contará con garantías de la compañía matriz y sus filiales.
La compañía aclaró que estas notas no estarán registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia ni en la Bolsa de Valores de Colombia, por lo que no podrán ser objeto de oferta pública en el país, salvo bajo condiciones privadas permitidas por la normativa vigente.
Además, indicó que la oferta se dirigirá exclusivamente a inversionistas institucionales en EE.UU. bajo la Regla 144A y a personas no estadounidenses en transacciones en el exterior bajo la Regulación S. Las notas no estarán registradas bajo la Securities Act de EE. UU., por lo que no podrán ser ofrecidas o vendidas públicamente en ese país ni en jurisdicciones donde no esté autorizada la oferta.
Lee el artículo original en Larepublica.co publicado el 20 de Octubre de 2025: Click aquí.
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