Aviso de Oferta Pública de Adquisición de Acciones Ordinarias de Mineros S.A.

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Sun Valley Investments AG (“Sun Valley”) anuncia hoy el inicio de una oferta pública para la adquisición de acciones ordinarias (“Acciones Ordinarias”) de Mineros S.A. (“Mineros” o la “Compañía”, TSX: MSA, CB: MINEROS) mediante una Oferta Pública de Adquisición (la “OPA” o la “Oferta”) a través de la Bolsa de Valores de Colombia, a un precio por Acción Ordinaria de $4.600 pesos colombianos (“COP”), equivalente a aproximadamente 1,58 dólares canadienses (CAD) a la fecha de este comunicado, pagadero en efectivo.

Una descripción más detallada de la OPA, que incluye información sobre dónde y cómo los accionistas de Mineros pueden obtener una copia de los documentos relacionados con la OPA (el “Folleto de la Oferta”) y las instrucciones para los accionistas de Mineros que posean sus Acciones Ordinarias en Canadá sobre cómo participar en la OPA, se adjunta a este comunicado como Anexo A y está disponible en el siguiente enlace: https://sunvalleyinv.com/opa/. Sun Valley se acoge a la exención para ofertas públicas de adquisición extranjeras establecida en la Sección 4.4 del Instrumento Nacional 62-104 – Take-Over Bids and Issuer Bids, en relación con la Oferta.

Inmediatamente antes de la OPA, Sun Valley era titular y ejercía control sobre 92.477.823 Acciones Ordinarias, lo que representa el 30,85% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación. A través de la OPA, Sun Valley adquirirá un mínimo de 14.986.870 Acciones Ordinarias y un máximo de 26.976.366 Acciones Ordinarias, salvo que la OPA sea modificada conforme a los términos descritos en el Folleto de la Oferta. Como resultado, tras la OPA, Sun Valley será titular y ejercerá control sobre un mínimo de 107.464.693 Acciones Ordinarias y un máximo de 119.454.189 Acciones Ordinarias, lo que representa aproximadamente el 35,85% y el 39,85%, respectivamente, de las acciones ordinarias emitidas y en circulación al 10 de diciembre de 2024. El valor total de la contraprestación pagada por Sun Valley por las Acciones Ordinarias en virtud de la OPA oscilará entre un mínimo de COP $68.939.602.000, equivalente a aproximadamente CAD $23.679.255 a la fecha de este comunicado, y un máximo de COP $124.091.283.600, equivalente a aproximadamente CAD $42.622.658 a la fecha de este comunicado.

Sun Valley mantendrá sus Acciones Ordinarias con fines de inversión y evaluará continuamente su inversión en Mineros, pudiendo aumentar o reducir su participación en la Compañía, así como interactuar con ella en el futuro, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores relevantes.

Este comunicado se emite en cumplimiento del Instrumento Nacional 62-103 – The Early Warning Systems and Related Take-Over Bids and Insider Reporting Issues, el cual también exige la presentación de un informe ante las autoridades regulatorias en cada una de las jurisdicciones donde la Compañía es un emisor registrado, conteniendo información sobre los asuntos mencionados anteriormente (el “Early Warning Report”). El Informe de Alerta Temprana será presentado y estará disponible en el perfil SEDAR+ de Mineros en www.sedarplus.ca.

La dirección de la sede principal de Mineros es Carrera 43A No. 14-109, Piso 6, Edificio Nova Tempo, Medellín, Colombia.

Sun Valley es una sociedad constituida bajo las leyes de Suiza. Su sede principal está ubicada en Bahnhofplatz 6300, Zug, Suiza.

Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados S.A.S (Colombia) y Dentons Canada LLP actuaron como asesores legales de Sun Valley en relación con la Oferta.

Acerca de Sun Valley

Sun Valley es una firma privada de inversión especializada en la industria de metales y minería, con empresas en su portafolio y oficinas en América, Europa y Asia. El equipo directivo de Sun Valley cuenta con varias décadas de experiencia en empresas mineras y de inversión, combinando habilidades en diversas clases de activos con experiencia operativa tanto en compañías mineras senior como junior en la industria de extracción y refinación de metales preciosos. La firma financia toda la cadena de suministro de metales preciosos: exploración minera, construcción de minas, producción, procesamiento y refinación.

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Acceda a los documentos oficiales aquí: https://sunvalleyinv.com/opa

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