TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Sun Valley Investments AG (“Sun Valley”) today announces the commencement of a public offer to purchase common shares (“Common Shares”) of Mineros S.A. (“Mineros” or the “Company”, TSX: MSA, CB: MINEROS) by way of an Oferta Pública de Adquisición (the “OPA” or the “Offer”) through the facilities of the Colombia Securities Exchange at a price per Common Share equal to 4,600 Colombian pesos (“COP”), equivalent to approximately CAD $1.58 as of the date of this news release, payable in cash.
Una descripción más detallada de la OPA, que incluye dónde y cómo los accionistas de Mineros pueden obtener una copia de los documentos relacionados con la OPA (el “Cuadernillo de la Oferta”) e instrucciones sobre cómo los accionistas de Mineros que tienen sus Acciones Ordinarias en Canadá pueden participar en la OPA, está adjunta a este comunicado de prensa como el Anexo A y disponible en el siguiente enlace: https://sunvalleyinv.com/opa/. Sun Valley se acoge a la exención de oferta pública extranjera establecida en la Sección 4.4 del Instrumento Nacional 62-104 – Ofertas Públicas de Adquisición y Ofertas de Emisores en relación con la Oferta.
Immediately prior to the OPA, Sun Valley beneficially owned and exercised control over 92,477,823 Common Shares, representing 30.85% of the issued and outstanding Common Shares. Sun Valley will acquire ownership and control of a minimum of 14,986,870 Common Shares and a maximum of 26,976,366 Common Shares pursuant to the OPA, unless the OPA is amended in accordance with the terms described in the Offer Booklet. As a result, following the OPA, Sun Valley will own and exercise control over a minimum of 107,464,693 Common Shares and a maximum of 119,454,189 Common Shares, respectively representing approximately 35.85% and 39.85% of the issued and outstanding Common Shares as of December 10, 2024. The total aggregate consideration paid by Sun Valley for Common Shares pursuant to the OPA will be a minimum of COP 68,939,602,000, equivalent to approximately CAD $23,679,255 as of the date of this news release, and a maximum of COP 124,091,283,600, equivalent to approximately CAD $42,622,658 as of the date of this news release.
Sun Valley mantendrá sus Acciones Ordinarias con fines de inversión y evaluará su inversión en Mineros de manera continua. Podría aumentar o reducir sus participaciones en Mineros y de otro modo interactuar con la Compañía en el futuro, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores relevantes.
Este comunicado se emite de conformidad con el Instrumento Nacional 62-103 – Los Sistemas de Alerta Temprana y los Asuntos Relacionados con Ofertas de Adquisición e Información de Insiders, el cual también requiere que se presente un informe ante las autoridades regulatorias en cada una de las jurisdicciones en las que la Compañía sea un emisor informante, conteniendo información sobre los asuntos anteriores («Informe de Alerta Temprana»). El Informe de Alerta Temprana será presentado y estará disponible en el perfil de SEDAR+ de Mineros en www.sedarplus.ca.
La dirección de la oficina principal de Mineros es Carrera 43A No. 14-109, Piso 6, Edificio Nova Tempo, Medellín, Colombia.
Sun Valley es una corporación existente bajo las leyes de Suiza. La dirección de la oficina principal de Sun Valley es Bahnhofplatz 6300, Zug, Suiza.
Dentons Cardenas & Cardenas Abogados S.A.S (Colombia) y Dentons Canada LLP actuaron como asesores legales de Sun Valley en relación con la Oferta.
Acerca de Sun Valley
Sun Valley es una firma de inversión privada enfocada en la industria de metales y minería, con compañías en su portafolio y oficinas en las Américas, Europa y Asia. El equipo de liderazgo senior de Sun Valley tiene varias décadas de experiencia en empresas de minería e inversión, y combina habilidades de inversión a través de diversas clases de activos con experiencia práctica tanto en empresas grandes como pequeñas en la industria de minería y refinación de metales preciosos. La firma financia toda la cadena de suministro de metales preciosos: exploración mineral, construcción de minas, producción, procesamiento y refinación.
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Access the official documents here: https://sunvalleyinv.com/opa
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Camilo Álvarez
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